インデックスとは? by 日本橋FP 青柳仁子

親愛なる皆様、こんにちは。


今日もさわやかな冬空が気持ちいいですね。


明日から、もう2月。

時の経つのは、本当に早いです。


さて、今日は、インデックスファンドについて。


よく「日経株価インデックス」

などという名前のファンドがありますね。


このインデックスとは何なのでしょうか。


簡単に言うと、

あるまとまりの投資対象の、

平均的な値動きと同じ値動きを目指す

ファンドです。


例えば、日経株価インデックスであれば、

日経平均株価という指標と同じ動きをするように、

ファンドを作るのです。


ですから、日経平均が上がれば、

ファンドの運用成績も上がることが期待され、

下がれば、運用正式も下がるだろう、

ということです。


一般的な値動きと同じなら、

下がっても仕方ないね、

というような諦めもつきやすいファンドですね。


株式に関しては、

どんなに積極的に運用をしても、

結局はインデックスには勝てない、

といわれるくらいですから、

投資の銘柄選びに自信の無い場合は、

使いやすいファンドです。


トレンドとして下がっている場合は、

インデックスも下がるでしょうから、

予想もしやすいと言えます。


ただ、インデックスとして、

市場の平均と同じ動きをするなら、

わざわざファンドの購入に手数料を

支払うのはもったいないとも言えますね。



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